Staples gör refinansieringsmeddelande

Staples Inc har sagt att det framgångsrikt har slutfört sin skuldrefinansiering.

0

Staples Inc har sagt att det framgångsrikt har slutfört sin skuldrefinansiering.

Den nordamerikanska återförsäljarens ekonomiska situation har varit i nyheterna de senaste veckorna, med rapporter om Direkt sade att företaget hade en total skuld på omkring 7.5 miljarder dollar. I maj bekräftade Staples att de hade lanserat ett byteserbjudande som inkluderade att ge ut nya sedlar med en ränta på 12.75%.

Nu har företaget utfärdat ett pressmeddelande som tillkännager en "omfattande skuldrefinansiering", även om det inte gav några specifika detaljer.

Här är pressmeddelandet:

Staples Inc meddelade idag att det framgångsrikt har genomfört en omfattande skuldrefinansiering, vilket resulterar i en minskning av företagets utestående skuld och en förlängning av dess löptider till över fem år. Dessa åtgärder har positionerat Staples för att ytterligare utöka sin ledande position som landets ledande distributör av arbetsplatsprodukter och logistiktjänster.

Denna framgångsrika refinansiering drevs av Staples starka finansiella resultat och operativa utförande under de senaste åren, vilket framgår av:

  • Intäktsökning på 1-2% årligen under det senaste decenniet
  • Tre år i rad med tvåsiffrig EBITDA-tillväxt
  • Mycket effektiv distribution och logistik som levererar till 98 % av landet nästa dag

Staples verkställande styrelseordförande och VD John Lederer noterade: "Staples har länge varit ledande inom arbetsplatsprodukter och lösningar, och levererat obeveklig innovation till våra kunder genom vår mänskliga touch och expertkunskap, differentierade digitala lösningar och en mycket effektiv leveranskedja. Detta engagemang för att betjäna våra kunder har genererat branschledande intäkter och EBITDA-tillväxt under de senaste åren.”

"Vi är nöjda med det framgångsrika resultatet av vår skuldrefinansiering, som förbättrar vår förmåga att genomföra på lång sikt samtidigt som vi stärker den finansiella grunden för företaget", säger Staples finanschef Jeff Hall. "De vidtagna åtgärderna är ett bevis på vår starka verksamhet och fortsatta överprestation, vilket bekräftar det förtroende vi har för vår strategi och stödet för Staples på flera kapitalmarknader."

I en separat release sa företagstjänsteföretaget Latham & Watkins att det hade arbetat med Staples erbjudande om 2.375 miljarder dollar, byteserbjudandet för företagets utestående 10.75% seniora obligationer samt refinansieringen av ett löpande lån. Den tillade att tvärvetenskapliga team också hade gett råd på andra områden, inklusive omstrukturering.

Framingham (MA), USA