Staples faz anúncio de refinanciamento

A Staples Inc disse que concluiu com sucesso o refinanciamento de sua dívida.

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A Staples Inc disse que concluiu com sucesso o refinanciamento de sua dívida.

A situação financeira do revendedor norte-americano tem sido nas notícias nas últimas semanas, com relatórios sobre Bloomberg dizendo que a empresa tinha uma dívida total na região de US$ 7.5 bilhões. Em maio, a Staples confirmou que havia lançado uma oferta de troca que incluía a emissão de novas notas com taxa de juros de 12.75%.

Agora, a empresa emitiu um comunicado de imprensa anunciando um “refinanciamento abrangente da dívida”, embora não tenha fornecido quaisquer detalhes específicos.

Aqui está o comunicado de imprensa:

A Staples Inc anunciou hoje que concluiu com sucesso um refinanciamento abrangente da dívida, resultando na redução da dívida pendente da empresa e na extensão dos seus vencimentos para mais de cinco anos. Estas ações posicionaram a Staples para ampliar ainda mais a sua posição de liderança como principal distribuidora de produtos para espaços de trabalho e serviços logísticos do país.

Este refinanciamento bem-sucedido foi impulsionado pelo forte desempenho financeiro e execução operacional da Staples nos últimos anos, conforme demonstrado por:

  • Crescimento da receita de 1-2% ao ano na última década
  • Três anos consecutivos de crescimento de EBITDA de dois dígitos
  • Capacidades de distribuição e logística altamente eficientes, entregando para 98% do país no dia seguinte

O presidente executivo e CEO da Staples, John Lederer, observou: “A Staples é há muito tempo líder em produtos e soluções para espaços de trabalho, oferecendo inovação incansável aos nossos clientes através do nosso toque humano e know-how especializado, soluções digitais diferenciadas e uma cadeia de fornecimento altamente eficiente. Este compromisso de servir nossos clientes gerou receita e crescimento de EBITDA líderes do setor nos últimos anos.”

“Estamos satisfeitos com o resultado bem sucedido do nosso refinanciamento da dívida, o que aumenta a nossa capacidade de execução a longo prazo, ao mesmo tempo que solidifica a base financeira da empresa”, disse Jeff Hall, CFO da Staples. “As ações tomadas são uma prova do nosso forte negócio e do desempenho superior contínuo, validando a confiança que temos na nossa estratégia e o apoio à Staples em vários mercados de capitais.”

Em um comunicado separado, a empresa de serviços empresariais Latham & Watkins disse que trabalhou na oferta de notas de US$ 2.375 bilhões da Staples, na oferta de troca das notas seniores pendentes de 10.75% da empresa, bem como no refinanciamento de um empréstimo a prazo. Acrescentou que equipas multidisciplinares também prestaram aconselhamento noutras áreas, incluindo a reestruturação.

Framingham (MA), EUA