Staples ogłasza refinansowanie

Firma Staples Inc oświadczyła, że ​​pomyślnie zakończyła refinansowanie zadłużenia.

0

Firma Staples Inc oświadczyła, że ​​pomyślnie zakończyła refinansowanie zadłużenia.

Sytuacja finansowa odsprzedawcy w Ameryce Północnej była następująca w wiadomościach w ostatnich tygodniach, z raportami dot Bloomberg twierdząc, że całkowite zadłużenie firmy wynosi około 7.5 miliarda dolarów. W maju Staples potwierdził, że uruchomił ofertę wymiany obejmującą emisję nowych obligacji oprocentowanych na poziomie 12.75%.

Teraz spółka opublikowała komunikat prasowy, w którym ogłosiła „kompleksową refinansowanie zadłużenia”, choć nie podała żadnych szczegółów.

Oto informacja prasowa:

Firma Staples Inc ogłosiła dzisiaj, że pomyślnie zakończyła kompleksową refinansowanie zadłużenia, w wyniku czego zmniejszono niespłacone zadłużenie firmy i wydłużono jego okres zapadalności do ponad pięciu lat. Działania te umożliwiły firmie Staples dalsze wzmocnienie pozycji lidera jako wiodącego w kraju dystrybutora produktów do pracy i usług logistycznych.

Podstawą tego pomyślnego refinansowania były dobre wyniki finansowe i realizacja operacyjna firmy Staples w ostatnich latach, o czym świadczą:

  • Wzrost przychodów o 1-2% rocznie w ciągu ostatniej dekady
  • Trzy kolejne lata dwucyfrowego wzrostu EBITDA
  • Wysoce wydajne możliwości dystrybucyjne i logistyczne, umożliwiające dostawę do 98% kraju następnego dnia

Prezes i dyrektor generalny firmy Staples, John Lederer, zauważył: „Staples od dawna jest liderem w dziedzinie produktów i rozwiązań do przestrzeni roboczej, dostarczając naszym klientom nieustanne innowacje dzięki naszemu ludzkiemu podejściu i specjalistycznej wiedzy, zróżnicowanym rozwiązaniom cyfrowym i wysoce wydajnemu łańcuchowi dostaw. To zaangażowanie w obsługę naszych klientów wygenerowało w ciągu ostatnich kilku lat wiodący w branży wzrost przychodów i EBITDA.

„Jesteśmy zadowoleni z pomyślnego wyniku refinansowania naszego zadłużenia, który zwiększa naszą zdolność do realizacji zobowiązań w perspektywie długoterminowej, a jednocześnie wzmacnia fundamenty finansowe firmy” – powiedział Jeff Hall, dyrektor finansowy Staples. „Podjęte działania świadczą o naszej silnej działalności i ciągłych doskonałych wynikach, potwierdzając zaufanie, jakie pokładamy w naszej strategii i wsparcie dla Staples na wielu rynkach kapitałowych”.

W oddzielnym komunikacie firma świadcząca usługi biznesowe Latham & Watkins poinformowała, że ​​pracowała nad ofertą obligacji Staples o wartości 2.375 miliarda dolarów, ofertą wymiany wyemitowanych obligacji spółki z oprocentowaniem 10.75% uprzywilejowanym, a także refinansowaniem kredytu terminowego. Dodała, że ​​zespoły multidyscyplinarne doradzały także w innych obszarach, w tym w restrukturyzacji.

Framingham (MA), Stany Zjednoczone