Staples fait une annonce de refinancement

Staples Inc a déclaré avoir finalisé avec succès le refinancement de sa dette.

0

Staples Inc a déclaré avoir finalisé avec succès le refinancement de sa dette.

La situation financière du revendeur nord-américain a été dans l'actualité ces dernières semaines, avec des rapports sur Bloomberg affirmant que l'entreprise avait une dette totale d'environ 7.5 milliards de dollars. En mai, Staples a confirmé avoir lancé une offre d'échange prévoyant l'émission de nouveaux billets portant un taux d'intérêt de 12.75 %.

Aujourd'hui, la société a publié un communiqué de presse annonçant un « refinancement global de la dette », sans fournir de détails spécifiques.

Voici le communiqué de presse:

Staples Inc a annoncé aujourd'hui avoir finalisé avec succès un refinancement complet de sa dette, entraînant une réduction de l'encours de la dette de la société et une prolongation de ses échéances à plus de cinq ans. Ces actions ont permis à Staples d'étendre davantage sa position de leader en tant que premier distributeur de produits pour espaces de travail et de services logistiques au pays.

Ce refinancement réussi s'explique par la solide performance financière et l'exécution opérationnelle de Staples au cours des dernières années, comme en témoignent :

  • Croissance des revenus de 1 à 2 % par an au cours de la dernière décennie
  • Trois années consécutives de croissance à deux chiffres de l'EBITDA
  • Capacités de distribution et de logistique très efficaces, livrant dans 98 % du pays le lendemain

John Lederer, président exécutif et PDG de Staples, a déclaré : « Staples est depuis longtemps le leader des produits et solutions pour l'espace de travail, offrant une innovation constante à nos clients grâce à notre touche humaine et notre savoir-faire expert, nos solutions numériques différenciées et notre chaîne d'approvisionnement hautement efficace. Cet engagement à servir nos clients a généré une croissance des revenus et de l’EBITDA parmi les meilleures du secteur au cours des dernières années.

"Nous sommes satisfaits du succès de notre refinancement de la dette, qui améliore notre capacité d'exécution sur le long terme tout en solidifiant les bases financières de l'entreprise", a déclaré Jeff Hall, directeur financier de Staples. « Les mesures prises témoignent de la solidité de notre activité et de notre surperformance continue, confirmant la confiance que nous avons dans notre stratégie et le soutien de Staples sur plusieurs marchés de capitaux. »

Dans un communiqué distinct, la société de services aux entreprises Latham & Watkins a déclaré avoir travaillé sur l'offre de billets de Staples d'un montant de 2.375 milliards de dollars, sur l'offre d'échange sur les obligations de premier rang à 10.75 % en circulation de la société ainsi que sur le refinancement d'un prêt à terme. Il ajoute que des équipes multidisciplinaires ont également fourni des conseils dans d'autres domaines, notamment en matière de restructuration.

Framingham (Massachusetts), États-Unis