Staples hace anuncio de refinanciación

Staples Inc ha dicho que ha completado con éxito la refinanciación de su deuda.

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Staples Inc ha dicho que ha completado con éxito la refinanciación de su deuda.

La situación financiera del revendedor norteamericano ha sido en las noticias en las últimas semanas, con informes sobre informe de Bloomberg diciendo que la empresa tenía una deuda total de alrededor de 7.5 millones de dólares. En mayo, Staples confirmó que había lanzado una oferta de canje que incluía la emisión de nuevos pagarés con una tasa de interés del 12.75%.

Ahora, la compañía ha emitido un comunicado de prensa anunciando una “refinanciación integral de la deuda”, aunque no ha aportado ningún detalle concreto.

Aquí está el comunicado de prensa:

Staples Inc anunció hoy que ha completado con éxito una refinanciación integral de su deuda, lo que resultó en una reducción de la deuda pendiente de la compañía y una extensión de sus vencimientos a más de cinco años. Estas acciones han posicionado a Staples para ampliar aún más su posición de liderazgo como distribuidor líder del país de productos para espacios de trabajo y servicios de logística.

Esta refinanciación exitosa fue impulsada por el sólido desempeño financiero y la ejecución operativa de Staples en los últimos años, como lo demuestra:

  • Crecimiento de ingresos del 1-2% anual durante la última década
  • Tres años consecutivos de crecimiento del EBITDA de dos dígitos
  • Capacidades de distribución y logística altamente eficientes, entregando al 98% del país al día siguiente.

El presidente ejecutivo y director ejecutivo de Staples, John Lederer, señaló: “Staples ha sido durante mucho tiempo el líder en productos y soluciones para espacios de trabajo, brindando innovación incesante a nuestros clientes a través de nuestro toque humano y conocimiento experto, soluciones digitales diferenciadas y una cadena de suministro altamente eficiente. Este compromiso de servir a nuestros clientes ha generado ingresos y un crecimiento del EBITDA líderes en la industria en los últimos años”.

"Estamos satisfechos con el resultado exitoso de nuestra refinanciación de deuda, que mejora nuestra capacidad de ejecución a largo plazo y al mismo tiempo solidifica la base financiera de la empresa", dijo el director financiero de Staples, Jeff Hall. "Las acciones tomadas son un testimonio de nuestro sólido negocio y nuestro continuo desempeño superior, validando la confianza que tenemos en nuestra estrategia y el apoyo a Staples en múltiples mercados de capital".

En un comunicado separado, la firma de servicios empresariales Latham & Watkins dijo que había trabajado en la oferta de bonos de Staples por 2.375 millones de dólares, la oferta de canje por los bonos sénior al 10.75% en circulación de la compañía, así como la refinanciación de un préstamo a plazo. Añadió que equipos multidisciplinarios también habían brindado asesoramiento en otros ámbitos, incluida la reestructuración.

Framingham (Massachusetts), EE. UU.