Η Staples κάνει ανακοίνωση αναχρηματοδότησης

Η Staples Inc δήλωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναχρηματοδότηση του χρέους της.

0

Η Staples Inc δήλωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναχρηματοδότηση του χρέους της.

Η οικονομική κατάσταση του μεταπωλητή της Βόρειας Αμερικής ήταν στις ειδήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, με αναφορές για Bloomberg λέγοντας ότι η εταιρεία είχε συνολικό χρέος της τάξης των 7.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον Μάιο, η Staples επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει μια προσφορά ανταλλαγής που περιελάμβανε την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων με επιτόκιο 12.75%.

Τώρα, η εταιρεία έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου που ανακοινώνει μια «συνολική αναχρηματοδότηση χρέους», αν και δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

Η Staples Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία μια συνολική αναχρηματοδότηση χρέους, με αποτέλεσμα τη μείωση του ανεξόφλητου χρέους της εταιρείας και την παράταση των ληκτών της σε περισσότερα από πέντε χρόνια. Αυτές οι ενέργειες έχουν τοποθετήσει τη Staples να επεκτείνει περαιτέρω την ηγετική της θέση ως ο κορυφαίος διανομέας προϊόντων χώρου εργασίας και υπηρεσιών logistics στη χώρα.

Αυτή η επιτυχημένη αναχρηματοδότηση βασίστηκε στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και τη λειτουργική εκτέλεση της Staples τα τελευταία χρόνια, όπως καταδεικνύεται από:

  • Αύξηση εσόδων 1-2% ετησίως την τελευταία δεκαετία
  • Τρία συνεχόμενα χρόνια διψήφιας αύξησης EBITDA
  • Ιδιαίτερα αποδοτικές δυνατότητες διανομής και logistics, με παράδοση στο 98% της χώρας την επόμενη μέρα

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Staples, John Lederer, σημείωσε: «Η Staples είναι εδώ και καιρό ηγέτης στα προϊόντα και τις λύσεις χώρου εργασίας, παρέχοντας αμείλικτη καινοτομία στους πελάτες μας μέσω της ανθρώπινης επαφής και της τεχνογνωσίας μας, διαφοροποιημένων ψηφιακών λύσεων και μιας εξαιρετικά αποδοτικής αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτή η δέσμευση για την εξυπηρέτηση των πελατών μας έχει δημιουργήσει κορυφαία έσοδα στον κλάδο και αύξηση EBITDA τα τελευταία χρόνια».

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την επιτυχή έκβαση της αναχρηματοδότησης του χρέους μας, η οποία ενισχύει την ικανότητά μας να εκτελούμε μακροπρόθεσμα, ενώ σταθεροποιούμε τα χρηματοοικονομικά θεμέλια της εταιρείας», δήλωσε ο CFO της Staples, Jeff Hall. «Οι ενέργειες που έγιναν αποτελούν απόδειξη της ισχυρής επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και της συνεχιζόμενης υπεραπόδοσης μας, επικυρώνοντας την εμπιστοσύνη που έχουμε στη στρατηγική μας και την υποστήριξη της Staples σε πολλές κεφαλαιαγορές».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η εταιρεία επιχειρηματικών υπηρεσιών Latham & Watkins είπε ότι είχε εργαστεί για την προσφορά χαρτονομισμάτων 2.375 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Staples, την προσφορά ανταλλαγής για τα εκκρεμή ομόλογα της εταιρείας 10.75% καθώς και την αναχρηματοδότηση ενός προθεσμιακού δανείου. Πρόσθεσε ότι οι διεπιστημονικές ομάδες είχαν επίσης παράσχει συμβουλές σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης.

Framingham (MA), Η.Π.Α